CEA WEALTH MANAGEMENT AIDE LES PARTICULIERS, LES FAMILLES ET LES ENTREPRISES À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS
CEA Wealth Management est une société de confiance et d’expérience qui aide les particuliers, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 25 ans. S’appuyant sur la théorie moderne du portefeuille et sur une technologie de pointe, notre équipe de professionnels élabore des portefeuilles d’investissement conçus pour minimiser les risques tout en maximisant la résistance aux fluctuations du marché. Nous fournissons des conseils professionnels à chaque client, quelle que soit la taille de son portefeuille.
CEA = CONSEIL, EXPÉRIENCE, ACTION
Notre expérience collective et nos analyses avancées nous permettent d’offrir une large gamme de services financiers de premier ordre, y compris la planification de la retraite à long terme, les investissements stratégiques et les solutions d’assurance-vie personnalisées. En tant que société de services financiers de proximité, nous tirons parti de notre culture de boutique et de notre taille pour offrir des avantages stratégiques à nos clients. Nous combinons les services étendus typiques des grandes entreprises avec l’attention personnalisée caractéristique des plus petites.
Nous combinons les services étendus typiques des grandes entreprises avec l’attention personnalisée caractéristique des plus petites.
Nous veillons à ce que tous nos clients se sentent en sécurité et en confiance, quelle que soit la conjoncture économique. Nous sommes fiers de notre transparence et souhaitons être votre partenaire financier à long terme plutôt qu’un simple prestataire de services financiers.
CE QUE NOUS OFFRONS
Nous offrons une gamme complète de services et d’outils financiers conçus pour vous donner les moyens d’agir en tant qu’investisseur. Fondée sur des années d’expertise, notre approche vous aide non seulement à faire fructifier votre patrimoine existant, mais elle s’aligne également sur vos objectifs de vie. Pour démarrer votre expérience client, nous vous invitons à un examen gratuit de votre portefeuille lors de votre premier rendez-vous. Nous comprenons que chaque client est unique, façonné par ses expériences et ses aspirations. En proposant des stratégies financières sur mesure et des conseils personnalisés, nous donnons à nos clients les moyens de prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs. Nous élaborons des plans de gestion d’investissement personnalisés qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de nos clients. Cela comprend : Gestion des investissements ¹, Planification de la retraite ², Planification successorale 3, Planification fiscale 4 et Gestion des risques 5.
QUI NOUS SERVONS
Notre clientèle variée comprend des propriétaires d’entreprise, des cadres d’entreprise, des professionnels de la santé et des personnes ayant un patrimoine moyen à élevé dans divers secteurs d’activité et professions. Beaucoup de nos clients ont travaillé avec diligence pour atteindre leur position actuelle, et nous sommes là pour les aider à naviguer dans les complexités
de la gestion de patrimoine. Conscients des défis et des opportunités propres à chaque groupe, nous personnalisons nos services afin de proposer des solutions globales qui favorisent la sécurité et la croissance financières. Nous visons à cultiver des relations durables avec chacun de nos clients, en veillant à ce qu’ils se sentent soutenus et responsabilisés à chaque phase
de leur parcours financier.
POURQUOI NOUS LE FAISONS
Notre passion est de voir nos clients prospérer. Nous aimons voir les gens devenir des investisseurs plus informés et plus intelligents, qui mènent une vie épanouie et réalisent leurs aspirations. Pour ce faire, nous nous chargeons des tâches les plus lourdes afin que vous puissiez prospérer. Chaque décision d’investissement réussie et chaque plan stratégique que nous aidons à mettre en œuvre renforcent notre engagement en faveur de votre réussite. En fin de compte, notre mission est de vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment – vos objectifs, votre famille et vos rêves – pendant que nous gérons les complexités de la gestion de patrimoine en votre nom.
NOTRE MISSION : CONSTRUIRE ET PROTÉGER VOTRE BIEN
Nous donnons la priorité aux ajustements proactifs de vos portefeuilles, ce qui nous permet d’être toujours en avance sur votre temps et votre argent. Chaque action que nous entreprenons pour nos clients est ancrée dans nos valeurs : transparence, honnêteté, intégrité, crédibilité, flexibilité, créativité et charité. Cliquez ici pour consulter les témoignages de clients CEA satisfaits de longue date. Nous comprenons que la constitution et la protection de votre patrimoine n’est pas qu’une question de chiffres ; il s’agit aussi de gagner votre confiance et de créer des relations durables. Notre engagement envers ces valeurs guide notre processus de prise de décision et façonne nos interactions avec les clients. En donnant la priorité à vos intérêts et en maintenant toujours des lignes de communication ouvertes, nous nous efforçons de créer un environnement de collaboration dans lequel vous vous sentez informé et confiant dans votre planification et vos investissements. Ensemble, nous nous efforçons non seulement de faire fructifier votre patrimoine, mais aussi de le préserver pour les générations futures.
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous reconnaissons que le véritable succès va au-delà des mesures financières ; il englobe notre impact sur la société dans son ensemble. C’est pourquoi, conformément aux principes de notre fondateur, le CEA soutient activement les organismes à but non lucratif et les organisations caritatives du secteur canadien de la santé qui se consacrent à des causes vitales liées à la santé. En investissant dans des initiatives qui promeuvent la santé et le bien-être, nous visons à créer un effet d’entraînement de changement positif, favorisant une communauté plus saine pour tous. Notre engagement en matière de responsabilité sociale reflète notre conviction que lorsque nous soutenons les autres, nous prospérons tous ensemble. À cette fin, nous nous engageons, en tant qu’entreprise, à verser au minimum
5 % de notre chiffre d’affaires annuel à des associations caritatives axées sur la santé.
DES PARTENARIATS DE CONFIANCE
Nous entretenons des relations de longue date avec des sociétés de fonds communs de placement et des assureurs parmi les plus réputés d’Amérique du Nord. Ces partenariats renforcent notre capacité à fournir des informations exceptionnelles et des plans d’assurance sur mesure pour les besoins des particuliers et des entreprises. En collaborant avec les leaders du secteur, nous avons accès à une mine de ressources et d’expertise, ce qui nous permet d’offrir à nos clients des options d’investissement innovantes et des solutions complètes de gestion des risques. Ce réseau renforce non seulement notre offre de services, mais garantit également que nos clients bénéficient des meilleurs produits disponibles sur le site
.
POURQUOI CHOISIR LA CEA ? EN QUOI NOUS SOMMES DIFFÉRENTS
Nous nous engageons à fournir à nos clients des services financiers exceptionnels, adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs. L’expérience : Notre équipe de conseillers en sécurité financière et de représentants de fonds communs de placement possède de nombreuses années d’expérience en matière de gestion des risques, de gestion des investissements et de planification de la retraite. Service personnalisé : Vous n’êtes pas un numéro et vous bénéficierez, des années plus tard, de la même attention qu’au premier jour. Services complets : Nous offrons une large gamme de services de gestion financière . Normes fiduciaires: Nous travaillons selon des normes fiduciaires, ce qui signifie que nous sommes obligés d’agir dans le meilleur intérêt de nos clients à tout moment. Indépendance et objectivité : Nous sommes un cabinet de services financiers indépendant, ce qui signifie que nous ne représentons aucun fournisseur de produits financiers en particulier. En résumé, nous combinons de façon unique les services typiques des grandes sociétés de gestion financière avec les services sur mesure et personnalisés qui caractérisent les sociétés beaucoup plus petites.
RENCONTREZ L’ÉQUIPE DU CEA
Chaque membre de notre équipe dévouée apporte des années d’expérience dans l’industrie des services financiers et incarne les valeurs qui définissent le CEA. John Leroux : Président et fondateur
Dolores Arcaro : Assistante exécutive du Président
Alexander Magi : Associé
Roberto Lamorte : Associé Lorsque vous gérez vos finances, la confiance est essentielle. Vous méritez un conseiller qui donne la priorité à vos intérêts et communique de manière transparente. Avec John Leroux et son équipe de CEA Wealth Management, c’est exactement ce que vous pouvez attendre.
VISITEZ-NOUS ET OBTENEZ UN EXAMEN GRATUIT DE VOTRE PORTEFEUILLE
Prenez votre premier rendez-vous dès aujourd’hui en appelant le 514-788-3911 # 226, ou fournissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons rapidement pour convenir d’un rendez-vous. Nous avons hâte de vous rencontrer et de discuter de vos objectifs financiers. Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives
Fonds communs de placement offerts par Investia Services Financiers Inc.
1240 Beaumont #140, Mont-Royal QC H3P 3E5
T. 514.788.3911 poste 226 | F. 514.788.3918
www.ceawealth.com
CEA on Linkedin 1 Gestion de placements – Notre approche est axée sur la création de portefeuilles de placements diversifiés adaptés à la tolérance au risque, à l’horizon de placement et aux objectifs financiers de chaque client. Nous utilisons une gamme de stratégies et de produits d’investissement, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des investissements alternatifs. Notre équipe d’investissement surveille en permanence les tendances et les conditions du marché et ajuste régulièrement les portefeuilles de nos clients pour s’assurer qu’ils restent alignés sur leurs objectifs financiers (
). 2 La planification de la retraite est un élément essentiel de nos services de gestion financière. Nous aidons nos clients à créer un flux de revenu de retraite durable qui durera tout au long de leurs vieux jours. Notre processus de planification comprend l’évaluation des objectifs de retraite de nos clients, l’estimation de leurs dépenses de retraite et
l’élaboration d’un plan personnalisé qui incorpore des stratégies fiscalement avantageuses, des techniques d’optimisation des revenus et des solutions de gestion des risques. 3 La planification successorale est un aspect essentiel de la gestion financière qui consiste à créer un plan de distribution de vos actifs après votre décès. Nos services de planification successorale comprennent la création de testaments, de fiducies, de procurations et d’autres documents clés de planification successorale. Nous aidons nos clients à désigner des bénéficiaires, à attribuer des titres de propriété et à mettre en place d’autres stratégies de planification successorale qui peuvent contribuer à minimiser les impôts, à éviter l’homologation (
) et à faire en sorte que leurs biens soient distribués conformément à leurs souhaits. 4 La planification fiscale est un élément essentiel de nos services financiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour mettre au point des stratégies fiscalement avantageuses qui permettent de minimiser les impôts à payer et de maximiser les rendements après impôts. Nos services de planification fiscale comprennent : la planification de l’impôt sur le revenu, la planification de l’impôt sur les plus-values, la planification de l’impôt sur les successions et la planification de l’impôt sur les donations. 5 La gestion des risques est un aspect essentiel de la gestion financière qui implique l’identification, l’évaluation et l’atténuation des risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur le bien-être financier de nos clients. Nos services comprennent la planification de l’assurance, la planification de la protection des actifs et la gestion de la responsabilité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour
développer des stratégies de gestion des risques qui peuvent aider à protéger leurs actifs, leurs revenus et leur sécurité financière.
