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Notre rôle : vous aider à bâtir et à protéger votre patrimoine.

Nos services

À Gestion de patrimoine CEA, nous sommes fiers de vous offrir une analyse de pointe et des recommandations détaillées pour votre gestion de patrimoine sans jamais oublier que nous faisons affaire avec de vraies personnes qui travaillent fort pour leur argent et qui cherchent à se sentir en sécurité et à l’aise. En résulte notre nouveau slogan: En résulte notre nouveau slogan:
CEA : les services d’une grande entreprise avec l’approche pratique d’une petite!

Nos services financiers

Services Financiers

Services Financiers Personnels

  • Fonds communs de placement
  • CELI / REER/ FERR/ CRI / REEE / REEI
  • Répartition d’actifs
  • Patrimoine intergénérationnel
  • REER collectif
  • CPG(s)
  • Comptes non enregistrés
  • Bilan des retraites
  • Bilan patrimonial
  • Financement de l’éducation

Services Financiers Aux Enterprises

  • Établissement de plans de succession
  • Planification des investissements d’entreprise
  • Financement de la convention d’achat et de vente
  • Méthodes de remuneration différées
  • Plans d’invalidité d’employé
  • Régime de retraite individuel
  • RCA

Services d'assurance

Assurance Personnelles

  • Assurance Vie
  • Assurance Invalidité
  • Assurance Maladie Grave
  • Assurance Maladie Grave de Longue Durée
  • Plans d’Assurance pour Entreprises

Rencontrez nos partenaires

NOS PARTENAIRES DE FONDS COMMUNS

Nous entretenons des relations de longue date et importantes avec certaines des entreprises de fonds communs les plus reconnues en Amérique du Nord. Celles-ci offrent les meilleurs conseils et analyses de l’industrie grâce à leurs nombreuses années d’expérience à naviguer différentes conditions du marché.

NOS PARTENAIRES D’ASSURANCE

Nous entretenons également des relations de longue date avec nombreuses des compagnies d’assurance les plus reconnues en Amérique du Nord. Ensemble, nous élaborons et personnalisons des plans d’assurance pour nos clients, que leurs besoins soient personnels ou professionnels.

Témoignages

Même si nous pouvons vous dire ce que nous faisons et comment, nous préférons vous partager des témoignages de nos clients.

“Lorsque quelqu’un d’autre s’occupe de gérer votre argent et vos épargnes, il est essentiel d’avoir confiance en son intégrité et son jugement.

Vous devez savoir qu’il vous guide avec vos meilleurs intérêts à l’esprit et qu’il vous expliquera leur raisonnement avec des termes que vous comprenez. Je n’ai aucun doute que c’est ce que nous obtenons tous avec John Leroux et son équipe à CEA.

Nous avions consulté de nombreux conseillers au fil des ans; certains d’entre eux nous ont permis d’atteindre nos objectifs, et d’autres, non. John a pris le dessus sur notre dossier après l’un de ses anciens collègues. Comme avec tout nouveau conseiller financier, nous ne pouvions pas prédire l’avancée de notre relation ou de nos résultats. Tout ce que nous pouvons dire, maintenant, c’est que nous sommes si heureux que John fait maintenant partie de nos vies!

Nous travaillons maintenant avec lui depuis plusieurs années et avons eu la chance d’apprendre à la connaître. Il a très bien travaillé pour nous et il se soucie vraiment de nous. John s’assure toujours que nous comprenons toutes les options qui s’offrent à nous. Nous adorons qu’il nous pose autant de questions et qu’il soit si ouvert d’esprit. Tout ce qui lui importe, c’est que nous puissions atteindre nos objectifs – même s’il est question de placements ou de conseils financiers qu’il ne gère pas personnellement. Il n'hésite jamais à nous donner son opinion des plus sincères.

Nous levons notre chapeau à John et à son équipe, et sommes enthousiastes à l’idée de continuer de travailler ensemble pendant plusieurs années!”

Mona Segal & Brian StrasserSt-Laurent, Quebec

“Je connais M. Leroux depuis plus de 30 ans.

Grâce à ses bons conseils et son expertise, on a traversé avec succès plusieurs périodes difficiles sur le plan économique.

Il a su écouter mes besoins et bien me guider. J’ai maintenant une retraite bien préparée et planifiée.

MAIS, ce qui distingue surtout ses services c’est son engagement et dévouement envers ses clients.

Une vraie « perle rare » !

Merci John !"”

Dre. Elaine BerubeMontréal, Québec

Construisons quelque chose ensemble