Tout comme nous, il fait preuve de transparence. Nous préférerions être un conseiller en gestion de patrimoine à long terme qu’un superviseur de portefeuille.
Nos trois grandes questions:
QUOI nous offrons:
Nous offrons une vaste gamme de services et d’outils de gestion de patrimoine qui vous permettront de devenir un investisseur informé, professionnel et habilité qui pourra bâtir un patrimoine sur les bases qu’il a déjà établies en vue d’atteindre ses objectifs de vie.
À QUI nous l’offrons:
Notre éventail de clients comprend des propriétaires d’entreprise, des gestionnaires de sociétés, des professionnels de la santé, ainsi que des particuliers de la classe moyenne et très fortunés qui occupent différents postes dans divers secteurs. Nombre de nos clients ont travaillé d’arrache-pied pour en arriver là où ils en sont aujourd’hui.
POURQUOI nous faisons ce travail:
Donc, nous faisons le gros du travail pour que vous puissiez tirer profit des retombées.
John a étudié à l’Université Concordia à Montréal. Il a travaillé pendant cinq ans au développement d’un grand cabinet en tant qu’agent d’assurance vie certifié au sein d’une compagnie d’assurance nationale. Par la suite, il a cherché d’autre débouchés dans l’environnement de la gestion d’argent, puis de la gestion de patrimoine.
Ses près de 30 ans d’expérience au sein de diverses conjonctures économiques, ainsi qu’un accès aux dernières technologies, à des recherches supérieures, à des liens stratégiques et à un vaste éventail de produits et de services financiers, lui ont permis d’établir une base de clients diversifiée. Ses clients comprennent des propriétaires d’entreprise, des professionnels de la santé et des soins dentaires et des particuliers très fortunés qui travaillent dans différents secteurs.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Conseiller en régimes de rente
Représentant en épargne collective avec
Investia Services Financiers Inc.
johnl@ceawealth.com
O. 514.788.3911 ext. 226
F. 514.788.3918
Alexander est titulaire d’un Baccalauréat en Commerce de la John Molson School of Business. Il a travaillé pendant un an à Manuvie, y ayant acquis des connaissances techniques qui lui permettront de faire croître ses activités au sein de l’industrie de l’assurance-vie et des fonds communs de placement.
La combinaison de compétences qu’il a acquises lors de son emploi précédent dans l’industrie des services, ses sept ans d’expérience sur le terrain, ainsi que les connaissances liées à son éducation à l’Université Concordia établissent une base solide sur laquelle se fonder pour agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Sa soif d’apprendre l’aidera à croître sous la tutelle de John Leroux et de devenir un représentant réussi.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective avec
Investia Services Financiers Inc.
amagi@ceawealth.com
O. 514.788.3911 ext. 224
F. 514.788.3918
Dolores est titulaire d’une technique juridique du Collège O’Sullivan. Elle a travaillé auprès d’un grand cabinet d’avocats, où elle a obtenu de l’expérience en tant que secrétaire juridique au sein de la division corporative. Par la suite, elle a commencé à travailler au sein de l’industrie de la gestion d’argent et a occupé différents postes relatifs à l’administration et à la gestion.
Après avoir aidé de nombreux représentants à croître et à réussir, elle s’est jointe à un AGG en tant que gestionnaire de succursale de la conformité. Elle était responsable de la supervision des représentants, assurant le respect des pratiques conformes aux politiques et aux procédures en vertu de la réglementation provinciale et fédérale de l’industrie.
Elle a éventuellement décidé de travailler directement auprès de conseillers et de clients, soit dans le rôle d’adjointe exécutive des fonds communs autorisée auprès de Gestion de patrimoine CEA. Sa discrétion et son respect de la vie privée lui ont permis de croître au sein de l’équipe. Le service à la clientèle et l’expérience client sont au centre du rôle actuel de Dolores. Le service à la clientèle et l’expérience client sont au centre du rôle actuel de Dolores. Son sens de la planification et de l’organisation efficaces, ainsi que le développement et la mise en place de systèmes administratifs visant à assurer l’efficacité constante des représentants font d’elle un atout pour notre entreprise.
Le soutien de Dolores est essentiel à la réussite de Gestion de patrimoine CEA.
Représentante en fonds communs auprès de Services Financiers Investia Inc.
E: darcaro@ceawealth.com.
O. 514.788.3911 ext. 232
F. 514.788.3918
Roberto a complété son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 2008. Peu après, il est devenu un agent auprès d’une société d’assurance et de placement à l’échelle nationale.
Au cours des quinze prochaines années, Roberto a élargi son champ de connaissances et son expérience dans l’industrie des services financiers par l’entremise de différents rôles au sein de compagnies d’assurance et de la gestion d’agences générales.
Au cours de cette période, il a gagné des connaissances pratiques dans l’application de concepts fiscaux et de principes de planification financière, ce qui font de lui un atout pour l’équipe de Gestion de patrimoine CEA et nos précieux clients.
Il s’engage à s’assurer que les clients atteignent le plus haut niveau de réussite financière au cours de leurs années de travail et à la retraite. C’est ce qui motive ses principes fondamentaux et sa pratique.
Conseiller en sécurité financière auprès de
9447-0341 Québec Inc.
Représentant en épargne collective avec
Investia Services Financiers Inc.
rlamorte@ceawealth.com
O: 514-788-3911 x227
F: 514-788-3918
rlamorte@ceawealth.com
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