Bienvenue au lancement de l’énoncé de mission CEA:
Tout comme nous, il fait preuve de transparence. Nous préférerions être un conseiller en gestion de patrimoine à long terme qu’un superviseur de portefeuille.
Nos trois grandes questions:
QUOI nous offrons:
Nous offrons une vaste gamme de services et d’outils de gestion de patrimoine qui vous permettront de devenir un investisseur informé, professionnel et habilité qui pourra bâtir un patrimoine sur les bases qu’il a déjà établies en vue d’atteindre ses objectifs de vie.
À QUI nous l’offrons:
Notre éventail de clients comprend des propriétaires d’entreprise, des gestionnaires de sociétés, des professionnels de la santé, ainsi que des particuliers de la classe moyenne et très fortunés qui occupent différents postes dans divers secteurs. Nombre de nos clients ont travaillé d’arrache-pied pour en arriver là où ils en sont aujourd’hui.
POURQUOI nous faisons ce travail:
- Nous aimons voir les gens prospérer.
- Nous aimons voir les gens acquérir des connaissances.
- Nous aimons voir les gens profiter de la vie et atteindre leurs objectifs.
Donc, nous faisons le gros du travail pour que vous puissiez tirer profit des retombées.
Notre MARQUE : « CEA »
- Nous offrons des conseils professionnels à chacun de nos clients, peu importe la taille de leur portefeuille. Cela ne changera jamais.
- Nous nous servons de notre expérience collective et de nos données de pointe pour offrir un vaste éventail de services financiers et de gestion de patrimoine, y compris la planification de la retraite, les placements stratégiques et l’assurance-vie personnalisée.
- En tant que service-conseil faisant preuve de constance, nous tirons profit de la taille de notre cabinet pour servir nos clients et prenons des actions continues pour ajuster leurs portefeuilles. Nous cherchons toujours à agir de manière anticipée plutôt qu’à réagir avec votre temps et votre argent.
CEA : les services d’une grande entreprise avec l’approche pratique d’une petite!
Les valeurs de notre société en quelques mots*
Nous incarnons les valeurs suivantes dans le meilleur intérêt de nos clients :
- Loyauté
- Honnêteté
- Intégrité
- Crédibilité
- Flexibilité
- Avec passion
- Créativité
- Personnalité
- Amitié
- Charité
CEA : avantages sociaux et soutien de causes importantes
Comme nombreuses autres entreprises progressistes, nous croyons fermement à redonner au prochain. Selon les valeurs de notre fondateur,
CEA soutien de plus en plus d’organismes sans but lucratif et d’œuvres charitables au sein du secteur des soins de santé au Canada. À mesure que le programme et les politiques de notre entreprise évoluent et gagnent en maturité et en structure, nous en ferons part à nos clients, à nos fournisseurs, à nos actionnaires et à nos associés.
