Montréal, Québec – 1er décembre 2023
C’est avec une grande fierté que CEA Wealth Management présente son nouveau collaborateur, Roberto Lamorte.
Roberto est un atout parfait à l’équipe. C’est une personne dynamique qui apporte avec lui de l’enthousiasme et des connaissances en assurance, contribuant à renforcer et à améliorer nos services-conseils.
Roberto est titulaire d’un Baccalauréat en Commerce de l’Université McGill (2008). Peu après, il est devenu un agent auprès d’une société d’assurance et de placements à l’échelle nationale.
Au cours des quinze prochaines années, Roberto a élargi son champ de connaissances et son expérience dans l’industrie des services financiers par l’entremise de différents rôles au sein de compagnies d’assurance et de la gestion d’agences générales.
Au cours de cette période, il a acquis des connaissances pratiques dans l’application de concepts fiscaux et de principes de planification financière.
Il s’engage à s’assurer que les clients atteignent le plus haut niveau de réussite financière au cours de leurs années de travail et à la retraite. C’est ce qui motive ses principes fondamentaux et sa pratique.
Bienvenue à l’équipe, Roberto!
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À propos de Gestion de patrimoine CEA:
Gestion de patrimoine CEA offre une vaste gamme de services et d’outils qui permettent à leurs clients de devenir des investisseurs bien informés, professionnels et autonomes.
L’entreprise est spécialisée dans la préservation du capital, la gestion de portefeuille équilibrée, la gestion du risque, la réduction du fardeau fiscal, l’augmentation du rendement, les stratégies financières intergénérationnelles et la planification des assurances.
Située à Montréal (Québec), Gestion de patrimoine CEA exerce ses activités au sein de l’industrie des services financiers depuis plus de 25 ans. L’entreprise offre ses services et ses conseils à des clients à l’échelle nationale, notamment au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. L’entreprise offre ses services et ses conseils à des clients à l’échelle nationale, notamment au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.
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