Notre équipe
Établis à Montréal et au service d’une clientèle d’un océan à l’autre, nous offrons des conseils en français, en anglais, en italien et en portugais, afin de vous servir dans la langue de votre choix.
Ce qui nous distingue, c’est notre capacité à offrir toute l’expertise, les ressources et la sophistication d’une grande firme de gestion de patrimoine, tout en conservant la réactivité, l’attention et le service personnalisé d’une entreprise à taille humaine.
Nous ne croyons pas aux solutions universelles. Chaque stratégie que nous élaborons est conçue sur mesure pour répondre à vos objectifs, à vos priorités et à vos aspirations pour l’avenir.
JOHN LEROUX
Président et Fondateur de Gestion de Patrimoine CEA
John a étudié à l’Université Concordia à Montréal. Il a travaillé pendant cinq ans au développement d’un grand cabinet en tant qu’agent d’assurance vie certifié au sein d’une compagnie d’assurance nationale. Par la suite, il a cherché d’autres débouchés dans l’environnement de la gestion d’argent, puis de la gestion de patrimoine.
Ses près de 30 ans d’expérience au sein de diverses conjonctures économiques, ainsi qu’un accès aux dernières technologies, à des recherches supérieures, à des liens stratégiques et à un vaste éventail de produits et de services financiers, lui ont permis d’établir une base de clients diversifiée. Ses clients comprennent des propriétaires d’entreprise, des professionnels de la santé et des soins dentaires et des particuliers très fortunés qui travaillent dans différents secteurs.
- Conseiller en sécurité financière
- Conseiller en assurance et rentes collectives
- Représentant en épargne collective avec Investia Services Financiers Inc.
johnl@ceawealth.com
Bureau: 514-788-3911 poste. 226 | Mobile: 514-941-1973
ALEXANDER MAGI
Associé à Gestion de Patrimoine CEA
Titulaire d’un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, Alexander a travaillé pendant un an chez Manuvie, où il a acquis de solides connaissances techniques qui lui servent aujourd’hui dans le développement de sa pratique en assurance de personnes et en épargne collective.
L’expérience qu’il a acquise dans le secteur du service à la clientèle, combinée à ses sept années d’expérience dans le domaine ainsi qu’à la formation reçue à l’Université Concordia, lui procure une excellente base pour toujours agir dans le meilleur intérêt de ses clients.
Animé par un véritable désir d’apprendre, Alexander continue de perfectionner son expertise sous la supervision de John Leroux, afin d’offrir à sa clientèle des conseils de la plus haute qualité.
- Conseiller en sécurité financière autonome en partenariat avec Gestion de Patrimoine CEA
- Conseiller en assurance et rentes collectives autonome
- Représentant en épargne collective avec Investia Services Financiers Inc.
amagi@ceawealth.com
Bureau: 514-788-3911 poste. 224 | Mobile: 514-926-5190
ROBERTO LAMORTE
Associé à Gestion de Patrimoine CEA
Roberto a complété son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 2008. Peu après, il est devenu agent auprès d’une société d’assurance et de placement à l’échelle nationale.
Au cours des quinze prochaines années, Roberto a élargi son champ de connaissances et son expérience dans l’industrie des services financiers par l’entremise de différents rôles au sein de compagnies d’assurance et de la gestion d’agences générales.
Au cours de cette période, il a gagné des connaissances pratiques dans l’application de concepts fiscaux et de principes de planification financière, ce qui font de lui un atout pour l’équipe de Gestion de patrimoine CEA et nos précieux clients.
Il s’engage à s’assurer que les clients atteignent le plus haut niveau de réussite financière au cours de leurs années de travail et à la retraite. C’est ce qui motive ses principes fondamentaux et sa pratique.
- Conseiller en sécurité financière rattaché auprès de Services Financiers Roberto Lamorte Inc. en partenariat avec Gestion de Patrimoine CEA.
- Représentant en épargne collective avec Investia Services Financiers Inc.
rlamorte@ceawealth.com
Bureau: 514-788-3911 poste: 227 | Mobile: 514-347-2418
DOLORES ARCARO
Adjointe de direction de Gestion de Patrimone CEA
Diplômée du Collège O’Sullivan comme technicienne juridique, Dolores a amorcé sa carrière au sein d’un grand cabinet d’avocats, où elle a acquis une solide expérience à titre de secrétaire juridique au sein du service de droit corporatif. Elle s’est ensuite orientée vers le secteur de la gestion de patrimoine, où elle a occupé divers postes en administration et en gestion.
Après avoir contribué à la croissance et au succès de nombreux conseillers, elle est devenue directrice de succursale – conformité au sein d’une agence générale de gestion (AGG), où elle veillait au respect des exigences réglementaires et des bonnes pratiques en matière de transactions.
Souhaitant retrouver un rôle plus près des conseillers et de la clientèle, Dolores occupe aujourd’hui le poste d’adjointe autorisée en épargne collective avec Investia Services Financiers Inc. chez Gestion de Patrimoine CEA. Reconnue pour sa discrétion et son approche axée sur le service à la clientèle, elle joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience client ainsi que dans l’efficacité des opérations grâce à une planification rigoureuse et à des systèmes administratifs performants.
Le soutien de Dolores est indispensable au succès de CEA Wealth Management.
- Adjointe Autorisée auprès d’Investia Services Financiers Inc.
darcaro@ceawealth.com | Bureau: 514-788-3911 poste. 232
ADRIANA MENDICINO
Adjointe Administrative de Gestion de Patrimoine CEA
Formée en techniques de bureautique et en design graphique au Cégep Champlain, Adriana possède un parcours diversifié en communications graphiques, coordination de projets, service à la clientèle et administration. Elle a amorcé sa carrière dans l’industrie de l’impression avant de se diriger vers la coordination de projets en agence, où elle a développé de solides compétences en organisation, en communication et en optimisation des processus opérationnels.
Forte de plus de 15 ans d’expérience en soutien à la clientèle, en coordination de projets et en gestion de processus administratifs, Adriana est reconnue pour son souci du détail, son efficacité et son engagement envers un service exceptionnel. Son expérience dans le secteur de l’hospitalité l’a également habituée à répondre à des demandes en temps réel dans des environnements rapides, renforçant ainsi sa capacité à rester concentrée, efficace et orientée vers les solutions.
À l’aise avec une grande variété de plateformes et de logiciels de bureautique, elle apprend rapidement de nouveaux systèmes et s’adapte facilement à l’évolution des processus. Elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des opérations quotidiennes en veillant à ce que les communications soient traitées rapidement et que les dossiers soient bien organisés.
amendicino@ceawealth.com | Bureau: 514-788-3911 poste. 228